公元398年前将军、青兖二州刺史王恭和左将军庾楷上表弹劾尚书左仆射领选,后将军、丹杨尹王国宝并领兵讨伐,宁远将军殷仲堪支援,吴姓世族也发民支持。会稽王司马道子畏惧,只好杀尚书左仆射领选,后将军、丹杨尹王国宝、王绪求和。之后会稽王司马道子听从谯王司马尚之的建议,任江州刺史王愉为外援。
次年前将军、青兖二州刺史王恭联合荆州刺史殷仲堪、广州刺史桓玄再度举兵。会稽王司马道子命其子散骑常侍、中书令司马元显为征讨都督同江州刺史王愉率军抵御。江州刺史王愉被击败,联军攻至京师建康。征讨都督司马元显收买晋陵太守刘牢之倒戈,前将军、青兖二州刺史王恭败死。荆州刺史殷仲堪与广州刺史桓玄得知以后退至寻阳,由广州刺史桓玄任盟主,最后双方言和。东晋朝廷为了分化荆州刺史殷仲堪的势力,任广州刺史桓玄为江州刺史、荆州刺史殷仲堪为荆州刺史、其部下南郡相杨佺期为雍州刺史。公元399年江州刺史桓玄杀害荆州刺史殷仲堪和雍州刺史杨佺期二人,并其辖地。
散骑常侍、中书令司马元显担忧北府军不可靠,征江东豪族佃民以建立新军,称为“乐属”。这却使“东土嚣然”,引发民变,公元399年孙恩率众攻陷会稽,史称孙恩之乱。孙恩世奉五斗米道,五斗米道大受世族和平民信仰。公元400年孙恩扩张势力,江东豪族和五斗米道纷纷响应,江东八郡完全沦陷。公元401年孙恩偱海路直袭丹徒,京师建康震撼。前将军刘牢之派参军刘裕至海盐击败孙恩,孙恩乘船而退,又被参军刘裕击败。公元402年3月孙恩为临海太守辛景所败,投海而亡。余众由其妹夫卢循领导。
公元402年骠骑大将军、征讨大都督,都督十八州诸军事司马元显为免江州刺史桓玄趁乱偷袭,抢先西征,任镇北将军刘牢之为前锋都督、征西将军,前将军司马尚之继后。江州刺史桓玄也率军东下,大破前将军司马尚之,前锋都督、征西将军刘牢之认为骠骑大将军、征讨大都督,都督十八州诸军事司马元显无用而倒戈,引江州刺史桓玄的大军进入建康。侍中、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧桓玄控制东晋朝廷,诛杀异己,先后杀害骠骑大将军、征讨大都督,都督十八州诸军事司马元显与会稽王司马道子,夺取前锋都督、征西将军刘牢之的兵权,诛戮部分北府将领,提拔北府将领中兵参军刘裕。侍中、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、扬州牧桓玄最初有意革新东晋朝廷,但是最后豪奢纵欲,政令无常,渐失人心。
公元403年大将军桓玄篡位称帝,建国桓楚,是为桓楚武悼帝。彭泽县侯司马遵与征虏将军毛璩等人起兵拥晋后,彭城内史刘裕同北府旧将广武将军何无忌、中兵参军属刘毅举兵,收复建康,桓楚武悼帝桓玄挟持晋安帝司马德宗西撤江陵。而后桓楚武悼帝桓玄又率军东下,被冠军将军、青州刺史刘毅击败。最后桓楚武悼帝桓玄逃往蜀地,途中被冯迁所杀。江夏相桓振、新安郡王桓谦又挟持晋安帝司马德宗反抗,直到公元405年肃清桓氏势力,广武将军何无忌得以迎晋安帝司马德宗复位,也掌控了东晋朝廷。
太尉、中书监刘裕掌控东晋朝廷,荆州刺史刘毅妒忌,意图举兵。公元412年太尉、中书监刘裕抢先讨伐之,荆州刺史刘毅兵败自杀。谯蜀为东晋叛将成都王谯纵所建。在公元405年的时候,益州刺史毛璩率军讨伐江陵的江夏相桓振,蜀军不愿意远征,便推安西府参军谯纵为主背叛东晋。随后攻陷成都,杀死益州刺史毛璩,安西府参军谯纵也自称成都王。公元408年东晋朝廷派刘敬宜率军讨伐但是失败。公元413年太尉、中书监刘裕派西陵太守朱龄石率军西伐,攻占成都。成都王谯纵败退自杀,谯蜀灭亡。
卢循为孙恩的继承人,太尉桓玄为了安抚之任为永嘉太守,但是他仍然不断袭扰沿海。公元404年永嘉太守卢循由海路攻占广州,隔年东晋朝廷为了安抚而命他为广州刺史。公元410年征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循趁侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事、徐兖二州刺史刘裕北伐南燕之机,与其姐夫始兴相徐道覆分二路北伐,合溃卫将军、开府仪同三司刘毅于桑洛州,趁势攻入京师建康,史称征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循之乱。
此时侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事、徐兖二州刺史刘裕已经赶回,征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循和始兴相徐道覆发生内讧,征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循久攻京师建康不破,撤守寻阳。10月始兴相徐道覆进攻江陵,为守将荆州刺史刘道规所败。12月征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循败于晋军,退守广州。公元411年太尉、中书监刘裕派兵击杀始兴相徐道覆。征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循最后于交州被交州刺史杜慧度歼灭,投水自杀,至此乱事平定。
侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事、徐兖二州刺史刘裕消灭若干异己后,为了名正言顺的称帝,先后发动两次北伐。当时南燕末帝慕容超屡屡入侵,公元409年侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事、徐兖二州刺史刘裕率军讨伐南燕。于次年攻破南燕都城广固,擒杀南燕末帝慕容超,南燕灭亡。而后因为征虏将军、广州刺史、平越中郎将卢循叛乱,侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事、徐兖二州刺史刘裕回师。后秦因为屡遭夏世祖赫连勃勃入侵,国势大衰,幼主后秦末帝姚泓即位。公元416年12月平北将军、兖州刺史、都督南秦州诸军事刘裕再度北伐,连克许昌、洛阳。隔年平北将军、兖州刺史、都督南秦州诸军事刘裕兵分两路围攻关中,最后攻破长安,后秦灭亡。
梁山伯自幼与寡母梁母相依为命,读书勤奋,并且生性乐善助人,赴杭州万松书院求学。而祝公远则独霸一方,其女祝英台不仅聪颖敏慧,好学不倦。梁山伯与女扮男装的祝英台在杭州城内相遇,惺惺相惜义结金兰,来到万松书院以后,曾经救过他们的侠士路秉章亦前来求学,三人结为知己。祝英台屡次险被梁山伯发现其为女儿身,巧施妙计脱离。为了掩人耳目,祝英台只好接受万松书院的夫子丁程雍的女儿丁香的爱意。未料,梁山伯再次撞破祝英台扮回女装之身,梁山伯又被妙计所骗,但是对祝英台的美貌留下深刻的印象。
丁程雍向祝英台提亲被拒绝,丁香落落寡欢,执意寻死,祝英台唯有告知真相,丁香一时无法接受,但是在情绪平复以后,二人化为姐妹之情。祝威酒醉之后无意向宜兴府太守马俊升之子马文才道出其妹祝英台秀丽脱俗,女扮男装到杭州万松书院读书之事,使得马文才对祝英台起了好奇之心。
马文才转来杭州万松书院读书,乍见祝英台虽然女扮男装,却是俊秀脱俗,屡屡借机亲近,一次,更是在祝英台沐浴的时候,趁机潜入,逼迫祝英台就范,祝英台却言马文才若要强占己身,但是此心仍然属于梁山伯,马文才暂时放过祝英台。马文才表面装作友善,为祝英台保守秘密,内心里却是妒火中烧,多次伺机陷害梁山伯。梁山伯中计差点送命,与祝英台因为共患难而加深情谊。秋闱试举揭榜,梁山伯高中魁首。祝英台、梁山伯均得都要回乡,祝英台暗示要梁山伯尽快来祝家提亲,迎娶祝九妹,梁山伯似懂非懂,直至丁师母言明祝英台的身份,梁山伯才恍然大悟,待发派官职以后,立刻前往祝府提亲。
梁山伯和母亲梁母喜孜孜地来到祝府提亲,未料却惊见祝公远夫妻竟然是杀害梁山伯的生父赵庆平的仇人,梁母拉着梁山伯的手立刻离开祝家,梁母深怕二十多年的冤怨再起,遗害梁山伯的前程,不愿意说明。祝公远力阻祝英台与梁山伯见面,积极推动与马家的亲事,并深锁祝英台于闺房内。
梁母见到梁山伯非祝英台不娶,遂道出其身世,梁山伯原本是姓赵的,其父赵庆平为宜兴府太守马俊升、祝公远联手杀害,梁山伯惊闻,下定决心重审二十多年前的杀父血案。祝英台获悉梁山伯义断情绝之意伤恸不已,悬梁自尽,幸好及时获救。梁山伯夹在爱与恨之间,亦感到矛盾痛苦。梁山伯知道杀父之仇全是马家一手策划,欲法办宜兴府太守马俊升,未料马文才棋高一着,先一步以贪污罪的嫌疑人扣押梁山伯。祝英台为了救梁山伯,被迫答应马文才。为了除掉后患,马文才暗中利用杀手要取梁山伯的性命,梁母为了保护梁山伯而身受重伤,梁山伯亦奋不顾身的保护母亲梁母,其孝心感动杀手,因而放了梁家一条生路。梁山伯巧遇祝英台,祝英台执意将梁母带回祝家疗伤。不料,被祝公远发现,马文才欲亲自解决二人,幸好梁家得以逃离。
祝英台在成亲的前夕,竟然与梁家一同共患难,深感一切皆为天意。梁山伯与祝英台得到梁母与祝母的认同,躲在荒废的万松书院。梁山伯与祝英台在万松书院内举行简单的婚礼,后来得知丁香被赵中书所陷害而沦落风尘,决定设法赎出丁香。祝英台女扮男装回到祝家拿钱,与祝母不胜感慨。祝英台回到祝家之事被马文才知道,并跟踪至万松书院,幸好梁山伯和祝英台顺利逃脱,但是马文才继续穷追不舍。
马文才带兵追捕,危急关头,已经成为征西大将军的路秉章出现解救了他们,并将马文才定罪,押解进京。赵中书假传圣旨,救下马文才。马文才立即带人赶往万松书院,把梁山伯打成重伤,弃置荒野,后来被丁香救回梁家。马文才掳回祝英台将其玷污,发现祝英台并非完璧之身,盛怒之下将其痛打,并丢在祝家的门口。祝英台遭此巨变,神智错乱,六亲不认,只对梁山伯有好感。一日,梁山伯为祝英台试穿梁母所做的新衣,触动了祝英台的记忆,神智恢复。两家一笑泯恩仇,梁山伯择日前来迎娶。
祝威出差回到江南,认为马文才能够帮助他青云直上,要祝英台嫁入马家,遂向马文才告密祝英台的神智已经恢复。祝英台的父母祝公远夫妻二人被马文才抓走,而梁山伯和祝英台等人则逃离,丁香自愿前去与马文才交涉,谎称梁山伯与梁母丢下祝英台径自逃命,祝英台心死,愿意嫁给马文才为妻,救回祝英台的父母祝公远夫妻二人。岂料马文才发现新娘乃是丁香假扮的,拦下了正欲逃走的梁山伯、祝英台等人。马文才抓住祝英台,将梁山伯毒打至死。祝英台与梁山伯从此阴阳相隔,两人最终只能含冤化蝶。
但是于该年冬天,留守京师建康的尚书左仆射,领监军、中军二府军司刘穆之突然去世,为免东晋朝廷生变,平北将军、兖州刺史、都督南秦州诸军事刘裕不得不亲返。他命其幼子桂阳县公刘义真同安西司马、冯翊太守王镇恶、咸阳、始平二郡太守沈田子等诸将防守长安,后来诸将内讧,夏世祖赫连勃勃率军攻击。公元417年冬平北将军、兖州刺史、都督南秦州诸军事刘裕命扬州刺史刘义真等将领率军东归,遭到夏军追击,元气大伤,至此北伐结束。关中失守以后,宋公刘裕开始积极谋取帝位。同年宋公刘裕杀害晋安帝司马德宗,立其弟司马德文为帝,是为晋恭帝。公元420年宋王刘裕废晋恭帝司马德文代晋称帝,建国宋,史称南朝宋,是为宋武帝,东晋至此灭亡。公元439年北魏统一华北以后,至此进入南北朝时期。
宋武帝刘裕去世后,太子刘义符即位,是为宋少帝,因为嬉戏失德,被辅政大臣司空徐羡之、中书令傅亮和领军将军谢晦所杀,改立宜都王刘义隆为帝,是为宋文帝。他后来与北府名将征北将军檀道济铲除把持国政的司徒徐羡之等人,至此政局稳定。宋文帝刘义隆提倡节俭并澄清吏治,开创了“元嘉之治”。公元430年起,宋文帝刘义隆屡次北伐,由于准备不足,再加上宋文帝刘义隆的错误指挥,以致“兵荒财单”,国力大减。名将江州刺史檀道济因为军功被宋文帝刘义隆猜忌而被铲除,又使南朝宋失去能与北魏制衡的大将。当北魏发生盖吴起事的时候,南朝宋没能即时北伐。到了公元445年的时候,北魏趁劲敌柔然暂衰的时候开始发动多次南征,双方于淮南来回拉锯,魏军甚至一度逼近长江。南朝宋在此战以后无力再举。
此时,龙颜却在京师建康,而龙颜的二子磷绍正在与鸠僚部落首领的女儿阿密寻子结婚,茫关山失守,葛昌要阿密寻子到闽仆为人质,其夫磷绍在半路上劫夺阿密寻子。
大宋皇帝宋文帝刘义隆大赦天下,举贤荐能,劝农兴商,龙颜将军赶到京城建康,拜谒刚刚上任的侍中,左卫将军殷景仁,希望能够随朝见驾,详细陈述治理南中之策。与此同时龙颜将军发现新到任的领军侍中刘湛的阴谋欲借宋文帝刘义隆狩猎之机,刺杀陪同前往的侍中,左卫将军殷景仁,危急中龙颜将军奋力相救,侍中刘湛见到阴谋失败,恼羞成怒,又生毒计,一面传话让文武百官送礼朝贺,一面在宋文帝刘义隆的面前诬告龙颜将军。岳朝忠与葛昌暗中勾结,企图消灭龙颜将军的家族。宋文帝刘义隆久卧御榻,岳朝忠借机大加诬陷,并趁皇帝宋文帝刘义隆的昏迷当中,录命代诏,飞传南中,企图谋取皇位,一场精心策划已久的惊天阴谋就此展开。
公元453年,宋文帝刘义隆被太子刘劭所杀,三子武陵王、江州刺史刘骏趁机率军夺取皇位,即宋孝武帝。他为人荒淫残暴,□□其侄女,发生两起宗室战事,最后还屠广陵城。当时民谣言道:“遥望建康城,小江逆流萦,前见子杀父,后见弟杀兄”,即表示这段历史。
公元464年,太子刘子业即位,是为宋前废帝,凶残暴躁,他的同母姐姐山阴公主刘楚玉更是淫乐无度,门第无数。江湖第一帮派天机阁,欲推翻宋前废帝刘子业的暴政。天机阁杀手朱雀来到公主府,开始培养心腹,并与山阴公主刘楚玉的门客容止相识,面对山阴公主刘楚玉的门客容止,天机阁杀手朱雀暗生情愫。最后天机阁帮助湘东王刘彧夺取皇位成功,是为宋明帝,宋前废帝刘子业被杀,天机阁杀手朱雀也在叛乱中“死”去。山阴公主刘楚玉的门客容止出手相助,带着朱雀来到邻国北魏。在邻国北魏的朱雀知道山阴公主刘楚玉的门客容止竟然是北魏文成文明皇太后冯婷的亲信,为了夺取南朝宋的政权,潜伏在公主府忍辱负重。朱雀向容止表达爱意,容止选择了江山,朱雀伤心的离开。容止其实也对朱雀用情至深,面对朱雀的毅然离开,最终还是选择朱雀,假扮观沧海,两人邻里而居。
其子宋前废帝刘子业即位以后又大杀宗室,后来被湘东王刘彧所杀,是为宋明帝。然而他亦大杀宗室,使宋孝武帝刘骏的子孙尽亡。其子宋后废帝刘昱即位以后政局动荡,屡有叛变,中领军将军萧道成渐渐掌握军权。宋后废帝刘昱去世以后,齐王萧道成拥立宋顺帝刘准,独揽朝政。在消灭政敌司徒袁粲与荆州刺史沈攸之以后,于公元479年篡位,建国号大齐,改元建元,史称齐高帝,南朝宋灭亡。
南朝齐是四个朝代中存在时间最短的,仅有24年。